Технологии в электронной промышленности №4'2008

Рынок печатных плат стран Восточной Европы

Владимир Евженко

Введение

Особую важность рынок печатных плат (ПП) стран Восточной Европы (ВЕ) представляет по нескольким основным причинам. В первую очередь необходимо отметить, что анализу данного рынка не уделялось достаточно внимания, несмотря на то, что в настоящее время он является одним из самых динамично развивающихся сегментов мирового производства ПП. Особый интерес к данному рынку обусловлен также фактом, что до распада СЭВ структура данного рынка была практически идентична рынку ПП бывшего СССР, то есть стартовые позиции в начале 90-х годов у всех были практически одинаковыми. С этой точки зрения чрезвычайно интересным является сравнение современного состояния рынков ПП в ВЕ и бывшем СССР. Интересен также путь, которым прошла индустрия ПП стран ВЕ за последние годы, тем более что данный опыт может быть интересен изготовителям печатных плат бывшего СССР. В связи с тем, что к данному рынку в настоящее время относится уже 17 стран, имеющих очень разный уровень развития инфраструктуры электронной промышленности, изучение данного рынка представляет определенный интерес и с этой точки зрения. Наконец, географическое положение стран ВЕ — между Западной Европой и бывшим СССР — дополнительно повышает интерес к данному рынку.

Общие положения

Предметом изучения является рынок ПП стран ВЕ, которых в момент подготовки данного обзора насчитывается уже 17, после отделения Черногории от Сербии и провозглашения независимости Косова. Несмотря на такое количество стран, основное внимание в обзоре уделяется наиболее развитым и перспективным с точки зрения предмета изучения странам: Польше, Чехии, Словакии, Венгрии, Болгарии и Румынии. Прибалтийские страны в данном обзоре рассматриваются в общем контексте, также как балканские страны (страны бывшей Югославии и Албания). Среди балканских стран несколько особняком по уровню развития стоят Словения и Хорватия. В связи со значительным числом стран, включенных в данный анализ и имеющих собственную национальную валюту, единственной количественной оценкой объема рынка является величина, выраженная в тысяче квадратных метров (тыс. м2). Анализируемые платы объединены в несколько групп: односторонние печатные (ОПП) платы на жестком основании FR-4 и CEM, а также на FR-2, двусторонние печатные платы (ДПП), многослойные печатные платы (МПП) и гибкие печатные платы (ГПП) на основе полиимидов и полиэфиров. Динамика изменения рынка по вышеперечисленным видам приводится за период с 2000 по 2007 год включительно. В качестве информационной референтной точки приводится информация о рынке ПП в бывшем СССР и странах ВЕ за 1990 год. В связи с тем, что период с 1990 по 2000 год в ВЕ можно охарактеризовать как период перестройки промышленности и изменения правовых и экономических отношений, получить достаточно достоверную информацию о рынке ПП не представляется возможным. Описание данного периода ограничивается только качественными оценками с обозначением наиболее важных и значимых событий на рынке.

Для анализа рынка ПП была использована информация торгово-промышленных палат, таможенных комитетов, министерств промышленности, статистических управлений, а также информация основных изготовителей ПП, импортеров ламинатов, представительств ведущих мировых производителей, расположенных в большинстве стран изучаемого региона, и Интернет.

Рынок ПП в ВЕ и в бывшем СССР в 1989 году

В силу известных причин единственной относительно полной работой по изучению рынка ПП бывшего СССР и стран ВЕ является специальная публикация Европейского института печатных плат (EIPC — European Institute of Printed Circuits) 1991 года. Данная работа, подготовленная Павлом Христовым — руководителем лаборатории ISOMATIC LAB Института системотехники и робототехники Болгарской Академии наук. Данная работа рассматривает рынок печатных плат с различных точек зрения: производство ПП по различным секторам промышленности (компьютерная техника, коммуникации, бытовая техника, промышленная электроника и военная техника). Рассматривается также производство ПП по основным типам: ОПП, ДПП, МПП и ГПП и их использование в различных сферах промышленности по разным странам. В работе также делается прогноз развития промышленности ПП на ближайшие несколько лет (до 1993 года). Тем не менее в работе отсутствуют ссылки на источники получения информации и методологии количественной оценки основных показателей, что снижает методологическую значимость данного исследования и достоверность приведенных данных. Последующие попытки повторить данное исследование и перепроверить некоторые приведенные данные действительно показали существующие неточности. В связи с вышеизложенным из множества приведенных цифровых показателей в качестве относительно достоверных могут быть приведены только данные, размещенные в таблице 1. Приведенные сведения относятся к 1989 году, так как информация за этот год является наиболее точной, помимо этого, в этом году вся промышленность СЭВ еще работала на максимальную мощность согласно единому плану, причем данную информацию удалось опосредованно перепроверить.

Согласно приведенным данным, в 1989 году в изучаемом регионе было произведено 11 930 тысяч квадратных метров ПП, из которых 10 030 (84%) было произведено в бывшем СССР и только 1900 (16%) — в странах ВЕ. Из таблицы 1 следует, что бывший СССР доминировал по всем показателям в производстве ПП.

Если анализировать существовавшую в те времена промышленность ПП в странах ВЕ, то необходимо отметить, что структура данной промышленности была практически полностью идентична промышленности бывшего СССР. В частности, самые крупные производства ПП входили в состав крупных объединений или структур и являлись практически флагманами для остальных производств страны. В частности, здесь можно отметить следующие основные производства: SET — Руссе (Болгария), TESLA — Prveloucv (Чехословакия), VIDOETON — Szekesfehervar (Венгрия), UNITRA — Toral (Польша), ELEKTRONIKA — Bucharest (Румыния), ISKRA — Ljubljana (Югославия — в настоящее время Словения). С учетом современных реалий к данному списку можно добавить прибалтийских изготовителей ПП, которые в настоящее время входят в ЕС: VEF — Riga (Латвия), SIGMA — Vilnius (Литва). На основании плана развития СЭВ каждой из стран ВЕ отводилось определенное направление развития электроники и ПП, в частности, Болгария специализировалась на производстве компьютеров серии ЕС, чем объясняется достаточно большая доля МПП по сравнению остальными странами. Венгрия специализировалась на производстве коммуникаций и соответствующего электронного оборудования. Чехословакия специализировалась на производстве промышленной электроники и бытовой техники. В Польше в основном была развита промышленность потребительской электроники.

Что касается инвестиций в промышленность печатных плат, то на момент анализируемого периода, согласно оценкам, прямые инвестиции только в оборудование для производства ПП составляли около 1 млрд долларов США по курсу того периода, из которых около 300 млн долларов США приходилось на страны ВЕ. В данной сумме не учитываются затраты на приобретение базовых материалов, химических реактивов, фоторезистов, инструмента и всех необходимых сопутствующих материалов. Здесь также отсутствуют суммы инвестиций по приобретению лицензий и оборудования для производства материалов, инструмента и всей необходимой инфраструктуры для производства ПП. Здесь необходимо отметить, что промышленность ПП в странах ВЕ абсолютно все необходимые материалы, инструмент и химикаты покупала за рубежом, в отличие от стран бывшего СССР. Среди всех возможных позиций, необходимых для производства ПП в странах ВЕ производились лишь жидкий фоторезист для производства сетчатых трафаретов и частично для фотопечати. В последние годы существования СЭВ, однако, были приобретены лицензия и комплект оборудования для производства твердосплавных сверл (Болгария) и стеклотекстолита типа FR-4 (Болгария, Македония и Чехия). Здесь также необходимо отметить попытки организовать производство фольгированного гетинакса типа FR-2 в Румынии, Польше, Словакии, Чехии.

Технически характеристики производимых в тот период печатных плат большинства ведущих изготовителей соответствовали 4-му классу сложности.

Такое подробное описание исторического развития позволяет определить исходную точку, после которой начинается создание современной индустрии ПП в странах ВЕ.

Последующий период развития промышленности ПП в странах ВЕ с 1990 по 2000 год можно определить как период структурной перестройки, в процессе которого менялось законодательство всех стран, совершалось определенное число стратегических и тактических ошибок, поэтому говорить о каких-либо тенденциях не приходится. По истечении этого периода, который можно назвать периодом становления современной промышленности ПП в странах ВЕ, можно уверенно говорить о состоявшемся рынке с его структурой и тен-денциями развития, и практически с этого момента начинается систематический анализ.

Здесь необходимо отметить, что в таблице 2 в качестве сравнения приведены и статистические данные о производстве тех же типов ПП в бывшем СССР за 2007 год. Из анализа таблицы 3 вытекают следующие основные закономерности. В объемном выражении в период с 2000 по 2007 год наблюдается устойчивое снижение производства наименее сложных в техническом отношении ПП: ОПП на основе FR-2 (62%), ОПП на основе FR-4 (13%) и СЕМ (74%). Одновременно наблюдается стабильный рост производства МПП (360%) и ГПП (200%). Эти основные тенденции обусловлены структурными изменениями промышленности ПП после перехода к рыночной экономике, а также стремлением занять ста- бильное место в мировом разделении труда. Снижение объемов производства наиболее простых ПП обусловлено снижением производства потребительских товаров в данном регионе и переноса их производства в Китай, Индию и Юго-Восточную Азию. Более конкретно основные изменения в промышленности ПП рассмотрены ниже.

Обзор промышленности, использующей ПП в странах ВЕ

Помимо статистических данных о производстве различных типов ПП, определенный интерес представляет современная промышленность в странах ВЕ, являющаяся основным потребителем ПП. К началу 2008 года число компаний, связанных со стабильным потреблением ПП, в странах ВЕ составляло 191. Их принадлежность к различным сферам производства электронной продукции приведено на диаграмме, представленной на рис. 1.

Здесь необходимо отметить, что подавляющее большинство этих компаний не обладает собственным или партнерским производством ПП. Если рассматривать данные компании с точки зрения их величины или оборота финансовых средств, приходящегося на производство электронной продукции, то структура рынка изменится (рис. 2).

Из диаграммы (рис. 2) следует, что структура электронной промышленности в странах ВЕ достаточно равномерная, однако с определенным креном в сторону относительно небольших растущих компаний. Несмотря на существующий крен, динамика изменения оборота показывает устойчивую динамику в сторону роста. Второй чертой является указание на то, что здесь представлены практически все типы предприятий, от опытных производств и небольших мастерских до крупных по мировым масштабам компаний.

Если рассматривать электронную промышленность ВЕ с качественной точки зрения, то необходимо отметить, что наиболее распространенной сферой является производство промышленной электроники, где представлена 61 компания. Данная сфера включает в себя производство различных систем управления, измерения и контроля. В данной сфере практически отсутствует массовое производство электроники, в основном оно ограничено средними и малыми сериями и использует все типы ПП. Данная сфера практически на 100% обеспечивается печатными платами производства стран ВЕ. Здесь также частично используется оборудование для электронной обработки данных (компьютеры, периферия, составные части и датчики) собственной оригинальной разработки и производства.

Второй важнейшей сферой электронной продукции является сфера коммуникаций. Все крупнейшие мировые изготовители телекоммуникационного оборудования имеют свои собственные производства в странах ВЕ. В Венгрии Siemens и Ericsson производят телефонные станции, Nokia производит мобильные телефоны в Венгрии, Польше и Румынии. Alcatel и Lucent Technologies производят свою продукцию в Чехии, а Ericsson также и в Хорватии. В Польше производится очень широкий спектр продукции коммуникационного характера. Что касается ПП для данной сферы, то если в начале 90-х годов данные производства в основном ограничивались сборкой на ПП, поставляемые из других регионов, то постепенно ситуация меняется в сторону использования ПП, произведенных в странах ВЕ. Аналогичная ситуация наблюдается и в сфере автомобильной электроники и медицинской техники, причем необходимо отметить стабильный рост данных секторов.

Что касается потребительской электроники, то страны ВЕ становятся все более важным регионом производства телевизоров, видеокамер и иной техники для стран Западной Европы. Венгрия здесь занимает лидирующее положение по производству видеокамер. Очень высока доля инвестиций в данную сферу в Польше, где Thomson производит свои телевизоры. В Словакии производятся Sony, не обошли своим вниманием данный регион Samsung и Daewoo. Здесь необходимо отметить, что доля ПП, используемых в данной сфере и произведенных в странах ВЕ, постепенно снижается и перемещается в азиатский регион в связи с более низкой стоимостью рабочей силы.

Область компьютеров, начавшая одной из первых свое развитие из полукустарной сборки ПК из деталей и материнских плат, приобретенных в Юго-Восточной Азии, в настоящее время является одной из ведущих. Оборудование для обработки данных является одним из крупнейших сегментов электронной индустрии в финансовом выражении и составляет 4,1 млрд долларов США, уступая только потребительской электронике, выражающейся в цифре 4,3 млрд долларов США из общего объема производства электроники в размере 22,5 млрд долларов США. Данный сектор обладает также самым большим потенциалом для экспорта. В данной сфере Венгрия обладает львиной долей инвестиций в производство ПК и различных систем, таких как жесткие диски, принтеры и мониторы.

Зарубежные инвестиции в электронную промышленность стран ВЕ

Точно оценить размер инвестиций в электронную промышленность региона за данный период практически невозможно по причине постоянного изменения и роста. Ниже будут показаны наиболее значимые достоверные инвестиции, подтвержденные временем. В инвестировании принимали участие практически все крупнейшие электронные компании Западной Европы, Японии, США, Юго-Восточной Азии.

Philips

Одна из первых компаний, начавших инвестирование в данный регион. Philips создал целую сеть предприятий во всем регионе, в частности в Венгрии, Польше и Чехии. К 2001 году он инвестировал около 140 млн долларов США в 17 заводов в Венгрии. Это производство телевизоров, видеокамер, автомобильных и музыкальных центров, мониторов для ПК, медицинской техники проигрывателей для CD. В 2001 году Philips инвестировал 192 млн долларов США в производство телевизионных трубок в Чехии. Общие инвестиции в данный проект до 2006 года составили 600 млн долларов США и сделали этот завод вторым по величине в мире.

Siemens

Так же как и Philips, Siemens пришел в данный регион довольно рано. Основные инвестиции Siemens были сделаны в телекоммуникационное оборудование самого широкого профиля. Это включает в себя производство телекоммуникационных станций, передающего оборудования, сетей и производство кабелей. В Чехии Siemens создал производство оптоволоконных кабелей, конверторов и компонентов.

IBM

Наибольшую активность IBM проявляет в Венгрии, где в 1985 году было создано производство жестких дисков, оснащенное по последнему слову техники и выпускающее более 1 млн единиц, из которых практически 100% экспортируется в Западную Европу.

Nokia

В 1995 году Nokia создала в Венгрии производство мониторов для ПК. Мониторы с диагональю 15, 17, 19 экспортируются в ЕС и США. Nokia также создала производство мобильных телефонов в Венгрии и Румынии.

Ericsson

Основные заводы Ericsson находятся в Венгрии, где производятся мобильные телефоны и станции. Причем, если в начале 90-х годов данные производства были «отверточными», то в настоящее время практически все необходимые компоненты производятся в странах ВЕ. Помимо производства, Ericsson развивает свою активность и в иных сферах, приобретая и создавая компании по разработке математического обеспечения и работая в качестве оператора мобильной связи. В Хорватии совместно с компанией Nikola Tesla создано новое производство телекоммуникационных станций. Аналогичное производство создано в Польше, где доля Ericsson на данном рынке составляет 10%.

Motorola

Motorola представлена в Чехии, Венгрии и Польше. В Чехии производятся аналоговые интегральные схемы, предназначенные для контроля двигателей, беспроводных коммуникаций и средств мультимедиа. В Венгрии выпускаются мобильные телефоны, объем производства которых составляет половину производимых на европейском рынке.

Sony

Sony представлена в Венгрии и Словакии. В 1997 году Sony инвестировала в венгерское производство аудио-продукции 21 млн долларов США. В настоящее время 80% данной продукции экспортируется в страны ЕС. В Словакии Sony создала производство телевизоров и домашней бытовой электроники.

Matsushita

Matsushita (Panasonic) наиболее активна в Чехии, где производятся телевизоры, открыт также завод по производству электромагнитных реле. Планируется также открытие производства цифровых телевизоров и перенос специального исследовательского центра бытовой техники из Англии в Чехию.

Samsung

Samsung производит в Венгрии телевизоры под маркой Orion в количестве 2 млн единиц, это третий крупнейший завод Samsung в мире, 90% продукции которого экспортируется по всему миру.

Помимо прямых инвестиций под известными брендами мировых лидеров, огромные инвестиции в электронную промышленность стран ВЕ производятся через субконтрактные компании. Через субконтракторов в электронную промышленность стран ВЕ было инвестировано около 8 млрд долларов США. По оценкам предполагается, страны ВЕ в ближайшее время станут самым привлекательным местом в Европе для субконтракторов, опередив Ирландию и Великобританию. Среди основных субконтракторов в странах ВЕ можно перечислить следующие: Flextronics, Celestica, Jabil Circuit, Solestron, JIT Electronics, Elcoteq.

Общее описание производства ПП в странах ВЕ

Еще в самом начале 90-х годов началась массовая перестройка электронной промышленности в странах ВЕ. В первую очередь произошло выделение производств печатных плат из состава существовавших объединений и предприятий. Параллельно с этим происходило создание новых компаний, связанных с производством ПП и предоставлением определенных услуг в данной сфере, в частности, проектирования ПП и производства прототипов, осуществления монтажа компонентов и ремонта существующих плат. Далеко не все из созданных в тот период компаний существуют в настоящий момент, однако те, которые существуют, заняли достойное место на рынке.

Второй этап в развитии современной индустрии ПП в странах ВЕ связан с приходом иностранного капитала. После того, когда стало ясно, что политические и экономические изменения носят необратимый характер, значительное число зарубежных инвесторов участвует в приватизации существующих производств и создании новых. Как правило, самый главный и неоценимый вклад заключается в привнесении новых технологий и создании западной системы менеджмента и маркетинга. Это позволяет создать новую систему производственных отношений и интегрироваться в мировое разделение труда. Значительную роль здесь сыграли бывшие соотечественники, в силу различных причин эмигрировавшие на Запад и получившие там долгосрочный практический опыт. Это наиболее характерно для Чехии, Словакии, Венгрии и Польши.

Важную роль в развитии индустрии ПП в странах ВЕ сыграла открытость границ с Западом и возможность практического обмена опытом, получения и использования передовых мировых достижений. Практически невозможно найти компанию, представители которой не участвовали бы в работе крупнейших мировых выставок, таких как «Productronica» или «Electronica», помимо этого, в каждой стране ВЕ происходят достаточно представительные специализированные выставки электронной промышленности с очень широким представительством зарубежных компаний. В странах ВЕ каждую неделю проходит несколько семинаров, конференций или презентаций, связанных с вопросами производства электронной продукции вообще и печатных плат в частности.

Последним этапом в развитии промышленности ПП стал приход крупнейших мировых производителей электронной продукции и создание в ВЕ широкой сети производств самого разного назначения. В связи с тем, кто каждая крупная компания имеет собственные стандарты качества и управления, после создания каждого нового производства на него переносятся и все эти стандарты. Зачастую эти внутренние стандарты значительно строже общепризнанных мировых стандартов, поэтому изготовителям ПП в странах ВЕ не представляет особого труда получить любой требуемый сертификат качества для того, чтобы удовлетворить запросы любого заказчика.

Если рассматривать современную промышленность ПП в странах ВЕ с качественной точки зрения, то можно отметить следующие основные черты.

1. Индустрия ПП в странах ВЕ является достаточно современной и создана в последние десятилетия, поэтому отвечает высоким стандартам качества продукции.
2. В странах ВЕ в настоящее время практически отсутствуют универсальные изготовители ПП, производящие широкий спектр продукции, то есть ОПП, ДПП и МПП на одном производстве. Данную промышленность скорее можно охарактеризовать скорее как узкоспециализированную.
3. Среди компаний, работающих в сфере производства ПП и услуг, можно отметить компании, специализирующиеся на проектировании и подготовке производства, изготовлении нескольких прототипов. Существуют компании, работающие в системе just-intime, компании, осуществляющие только монтаж и наладку печатных плат любой сложности. Существуют также компании, изготавливающие только односторонние ПП, или только МПП, или только гибкие ПП. Есть также компании, специализирующиеся на производстве в основном средних серий (от нескольких десятков до нескольких сотен ПП), которые считаются самыми неудобными для изготовителей ПП. Среди изготовителей ПП в странах ВЕ практически отсутствуют, или являются неконкурентоспособными массовые изготовители ПП.
4. Практически все производства ПП сертифицированы в соответствии с национальными и международными стандартами и производят продукцию в соответствии со стандартами ISO, UL, MILL, BS, NEMA и целым рядом других.
5. Что касается технической сложности производимых в странах ВЕ ПП, то технические характеристики производимой продукции у большинства изготовителей соответствуют 5-му классу сложности, а целый ряд изготовителей производят МПП 6-го и более высоких классов.
6. Отличительной чертой производимых в странах ВЕ ПП является их высокое качество, что позволяет данной индустрии быть основным поставщиком для электронной промышленности Западной Европы, в особенности для телекоммуникаций и автомобильной электроники, успешно конкурируя и выигрывая соперничество у изготовителей из Юго-Восточной Азии и Китая.
7. Для производства ПП изготовители из стран ВЕ используют, как правило, более дорогие, качественные исходные материалы, химикаты и инструмент, несмотря на то, что на рынке присутствует и известен весь спектр изготовителей и материалов.
8. О том, какую роль изготовители электронной продукции уделяют качеству, говорит такой красноречивый факт. Достаточно дорогой, но очень высококачественный изготовитель ПП — австрийская компания AT&S в течение ряда лет пыталась организовать бизнес в России, поставляя сюда свою продукцию. Результат, однако, был отрицательным, так как российские изготовители электроники, которые вынуждены заказывать сложные платы за рубежом, предпочитали покупать данные платы в Китае, отдавая предпочтение не качеству, а стоимости. В этот же период электронные компании, расположенные в Чехии, приобретают у данной компании МПП на сумму, превышающую 3 млн долларов США в год, а словацкие компании — на сумму более 1 млн долларов США в год. И это несмотря на наличие достаточного числа высококачественных изготовителей в своих странах. Это говорит о жесткой конкуренции на данном рынке и заставляет изготовителей ПП из стран ВЕ постоянно бороться за качество.

Заключение

К настоящему времени в странах ВЕ уже создана конкурентоспособная промышленность ПП, которая в 2007 году произвела 1205 тысяч квадратных метров всех типов ПП, что составляет 63,4% от уровня 1989 года (в бывшем СССР этот уровень составляет 30%). Несмотря на снижение количественных показателей, здесь необходимо отметить изменение качественных показателей, где происходит уменьшение удельного веса простых ПП (ОПП всех типов и наиболее простых ДПП) в пользу МПП и ГПП. Если рассматривать данные показатели с точки зрения стоимости произведенной продукции, то уровень 1989 года странами ВЕ уже давно преодолен в несколько раз.

Современная промышленность ПП в странах ВЕ является в настоящее время достаточно конкурентоспособной на мировом уровне.

Для стран Западной Европы изготовители ПП стран ВЕ становятся основным партнером для производства электронной продукции, в первую очередь, в области телекоммуникаций, автомобильной и промышленной электроники, постепенно вытесняя из этих сфер изготовителей из Китая и стран Юго-Восточной Азии.

Скачать статью в формате pdf